故事的主人公是一个姓徐的交州商人，靠做海外贸易为生。有一次驾船出海，结果遇到了大风，等风停住船停的时候，已置身于一座到处是深山密林的荒岛边上了。徐某把船在岸边系好，而后就备了些口粮，向海岛深处走去，希望能在这里发现人迹，也好给自己回家提供一点线索。
走了不太远，就进入到一处有些奇怪的山谷。山谷两旁的崖壁上有好些山洞，看起来就像巨大的马蜂窝一样，而从山洞外，又能隐隐地听到里面似乎有人说话。
徐某又是好奇，又是激动，就走到一个洞口旁边，伸出脖子往里看了一下。
结果看见了两个巨大的夜叉。这两个巨大的夜叉，牙齿好像排列的尖刀，眼睛好像忽闪的灯笼，双手好比锐利的钢叉，正抱着一头鹿在那啃。徐某吓得要死，想跑，已经被两个夜叉发现了。他们放下手里的鹿，一下子就把徐某逮住，捉进洞里。捉进洞里以后，两个夜叉先是进行了一番交谈，那声音听起来像鸟兽的鸣叫。交谈了几句，两个夜叉就开始撕扯徐某的衣服，看那意思是想把他剥光吃掉。当此命悬一线之际，徐某忽然想起随身携带的粮食与肉干，于是赶忙拿出来给那两个夜叉吃。两个夜叉接过来吃掉，似乎是觉得味道不错，伸手又向徐某要。徐某摇手，意思说没了。两个夜叉很生气，又把徐某捉过来。徐某哀求说我船上有锅，放了我，我天天给你们做好吃的。两个夜叉听不懂，还是生气。徐某于是又用双手比划了一通。两个夜叉似乎明白了徐某的意思，于是跟着徐某来到船上，取回一口锅，又找了些柴火，就把刚才剩下的半头鹿放在锅里煮。鹿肉煮好，两个夜叉狼吞虎咽地吃起来。吃完后，两只夜叉睡觉，怕徐某跑了，又把一块巨石堵在门口。
第二天一早，两个夜叉出门，临走前仍用巨石堵在洞口。过了一会带着一头刚打死的鹿回来交给徐某，徐某于是开膛破肚洗涤分割之类的开始忙活起来。因为锅小，炖了好几锅才算做好。做好之后，夜叉夫妇又叫来一群夜叉共同分享徐某的美味。吃饱以后，众夜叉一起指着那口锅，看那意思，是在说锅太小了。过了三四天，一个夜叉也不知道从哪里搬了一只大锅来，于是当天晚上，这些夜叉们就又带了许多野兽让徐某烹调，肉煮熟以后，还招呼徐某一起共进晚餐。
就这样，徐某凭着自己的厨艺在夜叉群中生存了下来。
过了些天，夜叉们和徐某逐渐熟悉了起来，相处得就像一家人一样，徐某也有了自己活动的自由。做饭之余，徐某还学会了夜叉语，这下和夜叉们相处得就更加融洽了。又过了些天，夜叉们觉得徐某一个人太孤单了，于是给他找了个母夜叉。一开始徐某对这个母夜叉很害怕，但这个母夜叉很喜欢徐某，对徐某非常主动热情，后来徐某也就接受了她，二人于是就成了夫妻。结婚以后，母夜叉出去打猎，徐某在家做饭，两个人感情很好，一起过着女主外男主内的幸福的生活。
忽然有一天，山里的夜叉们都早早起来，看起来好像有重大事件要来临，他们的脖子底下都挂着一串明珠做成的